«Meine Anlagen» – neu, praktisch, gut

Die Anwendung bietet detaillierte Informationen rund um ihr Portfolio und die darin enthaltenen Positionen. Martina Vancic, Business Analystin Beratungsprozesse & Systeme, kennt die Anwendung in- und auswendig:

Wer profitiert von dieser neuen Anwendung?

Den Zugang zu «Meine Anlagen» erhalten unsere Kundinnen und Kunden automatisch und kostenlos, wenn Sie die SGKB App nutzen und ein Anlagepaket CONSULT, COMFORT oder DIRECT, einen Fondssparplan oder Wertpapiersparen 3a bei uns eröffnet haben.

Warum wurde «Meine Anlagen» für diese Kundengruppe entwickelt?

Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden nicht nur im persönlichen Kontakt, sondern auch über die digitalen Kanäle ein herausragendes Kundenerlebnis bieten. «Meine Anlagen» trägt dazu bei, unser Leistungsversprechen zu erfüllen und die Attraktivität unserer Beratungspakete zu steigern. Ich freue mich, dass wir diesem Ziel im Anlagegeschäft mit der neuen Anwendung einen grossen Schritt nähergekommen sind.

Was ist der grösste Nutzen für Kundinnen und Kunden?

Durch die Nutzung von «Meine Anlagen» erhält unsere Kundschaft einen umfassenden Überblick über ihr Portfolio. Des Weiteren bietet die Anwendung eine detaillierte Performance-Übersicht, wodurch die Anwenderinnen und Anwender schnell und einfach den Verlauf ihrer Investitionen nachvollziehen können. Diese Transparenz ist entscheidend für eine fundierte Entscheidungen und unterstützt unsere Kundinnen und Kunden dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Ein weiterer entscheidender Vorteil von «Meine Anlagen» liegt in den exklusiven «Digitalen Anlageempfehlungen», die unseren Kundinnen und Kunden mit dem Anlagepaket CONSULT plus und top, zur Verfügung stehen. Die «Digitale Anlageempfehlung» ermöglicht es ihnen, Anlagetipps der SGKB schnell, einfach und übersichtlich zu erhalten – und das digital. Diese Empfehlungen sind individuell auf die Bedürfnisse und Ziele der Nutzerinnen und Nutzer zugeschnitten. Die für sie wichtigen Informationen zu jedem Vorschlag sind nur wenige Klicks entfernt. Somit haben unsere Kundinnen und Kunden stets alle relevanten Details im Blick.

Was kann die Anwendung sonst noch?

«Meine Anlagen» bietet nebst der detaillierten Portfolioansicht und dem Performance-Überblick eine ganzheitliche und konsolidierte Sicht über alle Portfolios bei der SGKB. Das bedeutet, dass sämtliche Positionen und Anlageklassen zusammengefasst präsentiert werden. Die Kundschaft profitiert dabei von einer umfassenden Übersicht über die gesamten Anlagen, unabhängig davon, wie viele Portfolios sie bei uns führt.

Ein weiterer, bedeutender Aspekt ist der Portfoliocheck für unsere Kundinnen und Kunden, der sofortigen Handlungsbedarf signalisiert. Dank dieser Funktion werden unsere Nutzerinnen und Nutzer proaktiv über Optimierungsmöglichkeiten in ihrem Portfolio informiert. Dies trägt dazu bei, dass unsere Kundinnen und Kunden ihre finanzielle Situation stets im Griff haben und rechtzeitig auf Marktentwicklungen reagieren können.

Welche Herausforderungen gab es bei der Implementierung?

Bei der Implementierung von «Meine Anlagen» haben wir sicherlich einige Herausforderungen gemeistert, aber wir betrachten sie als Teil des spannenden Entwicklungsprozesses. Die Integration neuer Technologien und Funktionen erforderte stets eine enge Zusammenarbeit im Team und zwischen unterschiedlichen Bereichen, um sicherzustellen, dass die Anwendung reibungslos in unsere SGKB App integriert wird. Natürlich gab es Momente, in denen wir vor technischen Hürden standen, aber durch den Einsatz des gesamten Projektteams konnten wir innovative Lösungen finden. Wir haben grossen Wert daraufgelegt, die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren und sicherzustellen, dass die Anwendung nicht nur funktional, sondern auch intuitiv und ansprechend ist.

Hast du Rückmeldungen von Nutzerinnen und Nutzern der Anwendung erhalten?

Wir haben äusserst positive Rückmeldungen erhalten. Ein Kunde drückte direkt am ersten Tag seine Zufriedenheit aus, nachdem er die Portfolio-Übersicht in der Anwendung getestet hatte, was uns überaus gefreut hat. Allgemein betonen unsere Kundinnen und Kunden, wie nützlich und informativ die Portfolio-Übersicht und wie bedienerfreundlich die Anwendung sei. Die positiven Rückmeldungen bestätigen uns, dass «Meine Anlagen» nicht nur den Erwartungen unserer Zielgruppe entspricht, sondern dass sie auch dazu beiträgt, die Erfahrung unserer Kundinnen und Kunden im Umgang mit ihren Anlagen zu verbessern.

Seid ihr zufrieden mit der Nutzung durch die Kundinnen und Kunden?

Das Projektteam ist sehr zufrieden mit der Nutzung durch unsere Kundinnen und Kunden. Die letzten Auswertungen zeigen, dass die Anwendung von Anfang an auf reges Interesse gestossen ist und aktiv genutzt wird. Diese positiven Nutzungszahlen bestätigen, dass «Meine Anlagen» erfolgreich die Bedürfnisse unserer Nutzer anspricht und einen Mehrwert in ihrem Finanzmanagement bietet. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, die App kontinuierlich zu optimieren, um den Bedürfnissen unserer Kundschaft gerecht zu werden.