SGKB platziert erfolgreich Tier 2 Anleihe
10.September 2024
Die St.Galler Kantonalbank AG hat am 10. September 2024 erfolgreich eine Tier 2 Anleihe von CHF 150 Mio. und mit einem Coupon von 1.875% platziert. Die Anleihe erfreute sich einer grossen Nachfrage, insbesondere bei institutionellen Investoren.
Liberierungsdatum ist der 27. September 2024. Die nachrangige Anleihe hat eine Laufzeit von 10 Jahren und kann nach 5 Jahren vorzeitig zurückbezahlt werden. Wird auf die vorzeitige Rückzahlung verzichtet, wird der Zinssatz für die Restlaufzeit neu festgelegt. Der Emissionspreis beträgt 100.296%. Die Anleihe verfügt über ein provisorisches A2-Rating von Moody's. Sie wird voraus-sichtlich ab 25. September 2024 unter der ISIN CH1377443846 an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.
Diese Kapitalmarkttransaktion dient der SGKB zur Finanzierung des Aktivgeschäfts und zur Stärkung der Eigenkapitalbasis. Die Bank hatte bereits im Mai eine Tier 2 Anleihe von CHF 200 Mio. erfolgreich platziert.
Jolanda Meyer
9001 St. Gallen
Adrian Kunz
9001 St. Gallen
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